Einstellungen und Integrationen - Pachtify360

Einstellungen in der Oberfläche

Verwende Einstellungen für die dort angebotenen Firmen-/Belegdaten, fachlichen Listen und administrativen Optionen. Prüfe nach Änderungen, ob Belegkopf, Anschrift und neue Entwürfe die gewünschten Angaben enthalten. Konfigurationsänderungen sind keine rückwirkende Neuberechnung alter Belege.

Geheimnisse und Infrastrukturwerte

Bereich	Typische serverseitige Konfiguration
Datenbank und Sitzungen	`DATABASE_URL`, `SESSION_SECRET`
Microsoft-Anmeldung	`ENTRA_*`
Externer Dateispeicher	`WASABI_ENDPOINT`, `WASABI_REGION`, `WASABI_BUCKET_NAME`, Zugangsdaten
sevDesk	`SEVDESK_API_TOKEN` und die fachliche Kontenzuordnung

Die Tabelle nennt Variablennamen, keine Werte. Prüfe die konkrete Verwendung in der aktuellen Serverversion. Hinterlege Geheimnisse ausschließlich in der dafür vorgesehenen Secret-Verwaltung.

sevDesk einrichten

Prüfe Zugang und gewünschte sevDesk-Organisation.
Ermittle die passenden externen Objekt-IDs für die tatsächlichen Konten.
Ordne Bank-/Verrechnungskonten ausdrücklich zu.
Lass treuhänderische Geldflüsse, Gebühren und Belegarten buchhalterisch prüfen.
Bestätige die fachliche Prüfung erst danach in den Einstellungen.
Übertrage nur gesondert freigegebene Belege.

Eine Bankverbindung, eine lokale Kontonummer und eine sevDesk-Objekt-ID sind verschiedene Kennungen. Eine ID darf nicht durch bloßes Raten oder die erstbeste gefundene Verbindung ersetzt werden.

Importkonfiguration

Dokumentiere Quellen, Zuordnungen und Datumssemantik vor einer Übernahme. Bei FileMaker-Daten insbesondere letzte Hebung, letzte Ausführung, nächsten Termin und geplanten letzten Vertragstag getrennt betrachten. Ein technischer Importerfolg ersetzt keine fachliche Stichprobe.

⌘I