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Suchen und öffnen

Öffne Kontakte, suche den gewünschten Datensatz und öffne seine Details. Prüfe vor einer Änderung, ob es sich um eine Person oder eine Organisation handelt und ob ein gleichnamiger Kontakt bereits vorhanden ist.

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Anlegen und bearbeiten

  1. Lege den Kontakt über die Anlegefunktion an oder öffne Bearbeiten.
  2. Erfasse Name beziehungsweise Firma und die zutreffenden Kontaktdaten.
  3. Prüfe Anschrift, Kunden-/Kreditorennummer und die fachliche Kontaktart.
  4. Ergänze Zahlungsart und weitere tatsächlich benötigte Angaben.
  5. Speichere und kontrolliere die Anzeige erneut.
Die Kundennummer ist für zusammengefasste Buchhaltungsvergleiche wichtig. Eine Kundensumme kann mehrere Pachtkonten enthalten und ist deshalb nicht automatisch ein Einzelkontobetrag.

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Beziehungen und Datenschutz

Änderungen an einem Kontakt können mehrere Pachtkonten betreffen. Prüfe diese Verknüpfungen, bevor du Namen, Rechnungsanschrift oder Zuordnungen änderst. Speichere keine Zugangsdaten in Freitextfeldern oder Dokumentnotizen.
Das vollständige Löschen von Kontakten ist in der normalen Anwendung absichtlich gesperrt. Eine Administratorrolle allein ist keine Freigabe für eine direkte Datenbanklöschung. Kläre Aufbewahrung und Abhängigkeiten mit der Administration.
Bereits gebuchte Belege dürfen durch spätere Kontaktänderungen nicht rückwirkend neu berechnet werden.