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Dokumente

Verwende die Dokumentfunktionen am betreffenden Datensatz beziehungsweise in den vorgesehenen Ansichten. Prüfe beim Hochladen den richtigen Bezug, Dateinamen und Inhalt. Verwende nur benötigte Unterlagen und beachte Aufbewahrung und Datenschutz. Wenn ein Download nicht funktioniert, prüfe zunächst Anmeldung und Berechtigung. Eine gespeicherte Dateireferenz beweist nicht, dass das Objekt im externen Speicher noch verfügbar ist. Lass Speicherprobleme durch die Administration prüfen.

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Import vorbereiten

  1. Sichere die Importquelle unverändert.
  2. Prüfe Spaltenzuordnung, Identifikatoren, Datums- und Zahlenformate.
  3. Verwende die vorhandenen Vorschau-/Prüfschritte.
  4. Kontrolliere Stichproben für Kontakte, Positionen und Hebungsdaten.
  5. Übernimm Daten erst nach Freigabe und kontrolliere das Ergebnis.
Ein Import kann bestehende Daten verändern. Insbesondere „letzte Ausführung“ aus einem Fremdsystem und „letzter Vertragstag“ sind nicht dasselbe. Ein Import ist kein ungefährlicher Testlauf.

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Duplikate

Verwende die Duplikatansicht zur fachlichen Prüfung vorhandener Hinweise. Gleiche Bezeichnungen oder externe IDs reichen bei Pachtobjekten nicht für eine sichere automatische Zusammenführung. Dokumentiere die Entscheidung, bevor Zuordnungen verändert werden. Die Rücknahme eines Imports oder einer Zusammenführung ist nicht mit dem Löschen einer einzelnen Datei erledigt. Kläre vorher die Wiederherstellbarkeit.