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Voraussetzungen

Öffne sevDesk. Die Anbindung benötigt einen administrativ hinterlegten API-Zugang und fachlich geprüfte Einstellungen. Ein erreichbarer API-Zugang allein bestätigt noch keine korrekte buchhalterische Zuordnung. Pachtgelder werden treuhänderisch verwaltet. Sie sind nicht automatisch eigener Umsatz; die Hebegebühr ist davon zu unterscheiden. Bank-/Verrechnungskonten und externe sevDesk-Objekt-IDs müssen ausdrücklich zur passenden Rolle zugeordnet werden.

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Belege prüfen und übertragen

  1. Prüfe die archivierten Ausgangsbelege und ihre Beträge.
  2. Öffne die Belegdetails und kontrolliere Plan, Status und Fehlermeldungen.
  3. Lass Kontenzuordnung und Belegarten fachlich freigeben.
  4. Starte nur die tatsächlich freigegebenen Übertragungen.
  5. Prüfe anschließend den entfernten Beleg und den lokalen Übertragungsstatus.
Neue Rechnungen und Vouchers werden nach dem vorgesehenen Ablauf als Entwurf angelegt. Das bedeutet nicht, dass jede treuhänderische Verpächterauszahlung als native sevDesk-Gutschrift dargestellt werden darf. Ungeeignete Geschäftsvorfälle müssen geklärt und gegebenenfalls blockiert werden.

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Zustände und Aufträge

Ein API-Neustart kann gespeicherte Aufträge fortsetzen. Vor Wartung müssen offene Aufträge, ungeklärte Exporte und unvollständige Kontaktverknüpfungen geprüft werden. Unklare Übertragungen niemals durch Löschen lokaler Zuordnungen erzwingen.
Die neue Pacht-Centberechnung ist keine automatische Freigabe, bestehende sevDesk-Beleg- oder Steuerstrukturen umzustellen. Lösche keine fremden Entwürfe, um einen lokalen Übertragungsfehler zu beheben.